观点网讯:恒隆集团有限公司与恒隆地产有限公司11月5日联合宣布,恒隆集团与恒隆地产订立配售协议和认购协议。
根据该协议,恒隆集团将出售293,864,000股恒隆地产股份予独立投资者,配售价为每股港币37.48元。
恒隆集团表示,将续以每股港币37.48元的价格,认购293,864,000股恒隆地产新股。
若配售完成,则恒隆集团持有恒隆地产的股份比例将由目前的52.41%下降至48.96%,预计配售事项将在11月9日左右完成。
公告显示,配售价较2010年11月4日恒隆地产股份的收市价每股港币40.3元折让约7%,另较此前5个交易日的平均收市价每股港币39.21元折让4.41%。而配售股份占恒隆地产现有发行股本的7.05%,并占恒隆地产经认购事项所扩大后发行股本的6.58%。
恒隆地产此次配股筹集所得的净款项估计约为港币109亿元,将拟作为拓展中国内地的资金。
对此,恒隆地产有限公司董事长陈启宗表示:“是次配售和认购股份,将有助恒隆地产强化资本基础,为日后在内地的业务扩展作好充份部署,并有效扩阔公司的股东基础。”
合约细则称,高盛(亚洲)有限责任公司担任此次交易的独家配售代理。
另据了解,恒隆地产已落实上海以外的沈阳、济南、无锡、天津及大连的项目,总投资约四百亿元,今年六月位于沈阳的皇城恒隆广场已经开幕,下一个推出市场的是位于济南的恒隆广场,余下六个项目现正在施工。