观点网讯:据香港市场的消息,上海长甲地产拟在香港首次公开发行(IPO),集资32亿-48亿港元。
消息称,上海长甲地产25日起路演,并引入长实、新世界发展主席郑裕彤私人拥有的周大福及对冲基金石库门成为基础投资者,共斥资1.5亿美元。这也是长实首次成为内房股IPO的基础投资者。
销售文件显示,长甲地产设定招股价区间为每股3.2-4.8港元,发行10亿股,将于11月3日左右定价,新股编号“0957.HK”。
长甲地产计划本周五(10月29日)起招股,11月11日上市。保荐人为花旗、美银美林、及麦格理。上述三家基础投资者分别入股5000万美元,即约3.9亿港元。
长甲地产表示,集资所得款项净额的81%用于增加已进入城市及目标城市的土地储备;14%用于偿还银行贷款;余下约5%用作一般企业及营运用途。
资料显示,长甲地产,房地产开发及策略性投资集团。旗下拥有上海长甲置业等多家房地产开发企业。专注于开发系列城市高档住宅、高级商务楼及地标型城市综合体的高端地产全线产品。