深圳国资首单公募盐田港REITs今日正式发售

观点地产网

2021-05-31 12:22

  • 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金将正式对公众投资者发售,发售时间到6月1日即告完毕;预计净募集资金规模为18.4亿元,溢价率为7.92%。

    观点地产网讯:5月31日,红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金将正式对公众投资者发售,发售时间到6月1日即告完毕。

    此前,盐田港REITs已经在5月24日完成询价,获得网下有效报价认购倍数为8.47倍,并将最终认购价格定为2.3元/份,接近询价区间2.163-2.381元/份的上限。

    据此,如果本次REITs全部发售成功,预计净募集资金规模为18.4亿元(不含认购利息和认购费),REITs底层资产盐田港现代物流中心的估值为17.05亿元,溢价率为7.92%。

    该REITs采取“公募基金+ABS”的产品结构,深创投不动产为项目具体执行协调人,深创投红土创新为公募基金管理人,深创投红土资管为专项计划管理人,国信证券为基金销售财务顾问,深圳市盐田港物流有限公司(下称“盐田港物流”)为运营管理机构,基金托管人为招商银行。

    本次盐田港REITs获得中国证监会准予募集的基金份额总额为8亿份,基金存续期限为36年。初始战略配售发售份额为4.8亿份,为本次基金份额发售总量的60%,其中原始权益人同一控制下的关联方深圳市盐田港资本有限公司参与战略配售的比例为基金份额发售总量的比例为20%,持有期自上市之日起不少于60个月,该等基金份额持有期间不允许质押。

    其他战略投资者参与战略配售的比例为基金份额发售总量的40%,参与者包括深国际、深创投不动产、泰康人寿、工银瑞信、中金财富、东方资产、首源投资等。其中深国际认购比例为14%,是除了盐田港资本外认购规模最大的战略投资者。

    网下初始发售份额为2.24亿份,公众初始发售份额为9600万份,各占扣除初始战略配售份额数量后发售70%和30%。

    该REITs主要投资于ABS“深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划”,从而间接持有深圳市盐港现代物流运营有限公司(SPV公司)的全部股权和股东借款债权,所以采取的也是“股+债”的资本弱化结构。

    据观点地产新媒体了解,盐田港REITs是深交所和深圳市首单基础设施公募REITs(招商蛇口REITs虽然入池资产在深圳,但原始权益人属于央企),获得了深圳市委市政府、市各委办局、盐田区政府以及各路国资兄弟单位的全力支持,其中头号支持者兼操盘者就是深创投。

    深创投不动产一直在物流地产方面表现活跃,2018年开始与苏宁联手发起设立300亿元的高标准物流仓储私募股权投资基金,目前前三期规模已近100亿元,投资了超过200万平米的物流仓储项目,同时还完成了3单类REITs的发行,总发行规模超过110亿元。本次盐田港REITs的基金管理团队也都来自于深创投不动产、苏宁物流、菜鸟网络和深国际物流等,在物流地产运营管理及资本运作方面的实操经验较为丰富。

    审校:武瑾莹



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