合景泰富向港交所申请3.78亿美元6%绿色优先票据上市
预期批准票据的上市及买卖将于2021年5月17日生效。
观点网讯：5月14日，合景泰富集团控股有限公司公告称，已向港交所提出申请，以批准于2026年到期3.78亿美元的6%绿色优先票据按日期为2021年5月10日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的形式上市及买卖。
公告指出，预期批准票据的上市及买卖将于2021年5月17日生效。
据观点新媒体报道，5月11日，合景泰富集团控股有限公司发布公告称，该公司拟发行于2026年到期本金总额3.78亿美元的绿色优先票据，年利率6%。
初始购买方包括中信银行（国际）有限公司、民银证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 渣打银行及东亚银行有限公司。
各初始购买方均为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及票据的初始购买方。J.P. Morgan Securities plc 亦为票据发行的独家绿色架构代理。
合景泰富拟使用票据发行所得款项净额将该公司现有一年内到期及根据其绿色融资框架进行的中长期离岸债项再融资。
审校：徐耀辉
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