收购派拉蒙传闻与融资15亿美元? 斯巴达上市急行军中的万达影业

观点地产网

2016-02-26 00:00

  • “未来我们会再将一些更大的公司收入麾下,因为我们想要在国际的电影市场上占有更大的席位。”

    观点地产网 以群星环绕雪山标志为人所熟知的派拉蒙影业,可能也要刻上万达影业的logo了。这个几乎一点就着的传闻背后,是资本力量的又一次成功营销。

    2月25日,在刚刚晋身华人首富的王健林于牛津释放并购烟雾弹的隔天,美国媒体《Hollywood Reporter》杂志网站即报道称,其投资对象可能是维亚康姆公司(Viacom Inc)旗下的派拉蒙影业。

    王健林演讲时表示,本月26日将会宣布另一项大型的投资项目,但并未具体透露细节,“这个星期我有两天会到另外一个国家去,争取一个大项目落地,很遗憾英国没有成为这个大项目的落地首选国。”

    无巧不成书。派拉蒙影业的母公司维亚康姆首席执行官Philippe Dauman当地时间周二称,正在考虑出售“显著份额”的派拉蒙少数股权。

    市场对于并购戏码的热衷和追捧在此次万达并购事件中体现到一个极致。万达院线的停牌、爱奇艺MBO、巴黎零售和休闲项目也都被揉进这出充满了重重臆测的并购大戏中。

    观点地产新媒体第一时间致电万达影视公司高层核实时,其表态称尚未听到风声,“还是等消息公布吧。”

    观点地产新媒体还注意到,一直在推进上市进程的万达影业于资本市场也动作频频。据外媒道,大连万达集团计划将旗下万达影视传媒公司在国内上市,融资额为15亿美元,估值53亿美元。

    抛开交易本身,王健林用资本和并购故事俘获市场的营销,几乎完成了一个漂亮的全垒打。

    派拉蒙的中国买家

    创建于1912年的派拉蒙影业如今已经走过了100多个年头,是好莱坞当之无愧的老牌巨头。曾产出了诸如《教父》、《周末夜狂热》、《夺宝奇兵》、《变形金刚》和《阿甘正传》等叫好又卖座的绝好电影。

    1993年,娱乐业巨擎维亚康姆公司和前派拉蒙首席执行官巴里迪勒展开了激烈竞争,并最终以100亿美元的出价将派拉蒙纳入麾下。总部位于美国纽约的维阿康姆集团成立于1986年,是世界三大媒体公司之一,仅位于AOL时代华纳和沃尔特迪斯尼之后。其主要经营出版、音像、电影、电视、广播和因特网。

    然而近年来,面对派拉蒙在有线电视领域薄弱的广告销售和不如人意的收视率,投资者一直在敦促维亚康姆出售派拉蒙股权,可能的买家包括中国公司和希望开发原创内容的高科技公司。

    出售派拉蒙股份的消息发布后,维亚康姆股价上涨约3.5%。过去12个月集团股价已跌逾35%。市场估计派拉蒙电影目前市值为35亿美元。

    维亚康姆的董事长兼首席执行官Philippe Dauman表示,“我们已经收到潜在合作方寻求对派拉蒙影业进行战略性投资的意向,并且我已经决定尝试与投资人进行对话。”

    值得注意的是,若要收购派拉蒙影业相关股份,王健林还要面对来自“老冤家”马云的竞争。观点地产新媒体了解到,去年12月,维亚康姆的大股东马里奥·加贝利(Mario Gabelli)就曾敦促维亚康姆向阿里巴巴出售股份,为更多好莱坞电影进入中国大开方便之门。

    2015年10月,马云携公司高管访问洛杉矶,还曾专程安排了与派拉蒙影业的董事会主席Brad Grey会面。阿里巴巴还于当年投资了派拉蒙的《碟中谍5:神秘国度》项目。

    事实上,在万达成功并购传奇影业以及派拉蒙与两大中国企业巨头的绯闻中,美国市场与好莱坞表现得颇为乐见其成甚至推波助澜,这一幕像极了好莱坞的商业大片,充满了坚不可摧的经济实力和无懈可击的宣传炒作。

    急行军中的万达影业

    一份于近日流出的万达影业融资推介书,披露了万达15亿美元(约合100亿人民币)融资和推进上市的相关细节。

    文件显示,作为上市前的最后一步,万达影业寻找战略投资人募集资金100亿元左右,投资人的出资方式为受让万达影视老股及增资万达青岛。万达影业在推介书中称,公司将力争2016年实现上市。

    投资人投入资金后的 1 年内,如果万达影业未能实现上市,投资人可以选择继续持有等待上市或者退出,万达文化集团将按单利15%的回报率从投资人处进行回购投资人持有的万达影视及万达青岛股份。

    观点地产新媒体注意到,万达集团旗下《华夏时报》的总编水皮,早于一周前即撰文披露,万达影视的100亿私募在一周之内已被一抢而空,而中间并无券商参与,仅仅是万达和王健林的朋友圈就已经供不应求。

    上述融资推介书显示,万达影业成立于2011年,是万达集团旗下文化产业集团的全资子公司,万达文化集团持股55%,万达集团持股25%,王健林持股20%。这个资产包中目前囊括了青岛影视基地、万达影业、五洲发行、万达院线以及刚刚收购的传奇影业。

    事实上,早在收购传奇影业之时,市场即有质疑指,在万达影业冲击IPO的关键时刻大举收购,实质是为抬高股价、为推动万达的市值空间增加筹码。

    而王健林则在牛津大学的演讲中解释称,“从英国工业革命到现在,世界市场特别是一些主要市场领域,基本上都被先进入的企业瓜分了,自己进去重新闯荡,虽不能说绝对没有机会,但也基本没有机会。”

    更为重要的是,万达在去年提出未来五年新的战略目标,到2020年,企业资产超过2000亿美元,企业市值超过2000亿美元,收入超过1000亿美元,净利润超过100亿美元,其中30%以上收入来自海外。

    “今年万达海外收入将达到100亿美元左右,距离2020年目标还有不小差距,还需要持续努力才能实现。”

    “未来我们会再将一些更大的公司收入麾下,因为我们想要在国际的电影市场上占有更大的席位。”王健林并购传奇影业的发言即是万达集团最直接的态度。

    撰文:王静

    审校:刘满桃

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