江苏新城拟发行20亿元债券 利率约7.9%至8.9%
时间: 2014-07-21 09:16:50    来源: [ 观点地产网 ]

债券为五年期品种,票面利率询价区间为7.90%至8.90%。江苏新城地产将债券所得款项用于改善债务结构、偿还债务及补充营运资金。

  观点地产网讯:7月20日,新城发展控股发有限公司公告称,其主要控股子公司江苏新城地产股份有限公司(“江苏新城地产”),其B股于上海证券交易所上市(股票代码为900950)建议发行本金额最高为人民币20亿元的公司债券。江苏新城地产已接获中国证券监督管理委员会的正式批准,向中国公众发行公司债券。

  公告显示,该债券保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托人管理人为中信证券股份有限公司。债券为五年期品种,附第三年末发行人上调票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择。

  债券的票面利率询价区间为7.90%至8.90%,发行人及簿记管理人将进行利率询价并根据询价结果厘定债券的最终票面利率。该债券无担保,中诚信证券评估有限公司对发行人的主体信用评级为AA及公司债券的评级为AA。

  根据公告,江苏新城地产将债券所得款项用于改善债务结构、偿还债务及补充营运资金。

  另据资料显示,江苏新城地产6月份实现销售面积约22.38万平方米,合同销售总值约22.36亿元。1-6月累计销售面积约80.36万平方米,比上年同期增加20.33%;累计销售总值约80.65亿元,比上年同期增加27.50%。


(发稿:实习生 周逸耿    审校:刘满桃)
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