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与过去几年保利5月份的表现相比，今年5月份销售量也是新的高点，同时环比增幅最大。公司累计销售面积同比降幅也相应的收窄。

　　投资要点：

　　1.事件

　　2014年6月5日，保利公布五月份销售情况简报：2014年5月，公司实现签约面积97.92万平方米，同比增长2.95%；实现签约金额122.21亿元，同比增长9.69%。

　　2014年1-5月，公司实现签约面积382.23万平方米，同比减少16.98%；实现签约金额486.18亿元，同比减少5.29%。

　　2.我们的分析与判断

　　(1)保利5月份销售环比大幅改善

　　保利5月份销售面积97.92万平米，同比上涨2.95%，环比上涨47.00%；销售金额122.21亿元，同比增长9.69%，环比上涨46.78%。5月销售面积、销售金额均达到今年以来的新高。

　　与过去几年保利5月份的表现相比，今年5月份销售量也是新的高点，同时环比增幅最大。公司累计销售面积同比降幅也相应的收窄。

　　(2)公司拿地仍较为积极

　　保利5月共获取2块土地，公司共支出34.33亿元。和万科土地支出逐月减少相比，保利拿地仍相对积极。

　　(3)一二线刚需盘仍有一定支撑

　　保利和万科项目主要集中于一二线城市，定位于刚需盘，结合万科5月份的表现，以及我们近期对上海楼盘的调研，我们认为，一二线刚需盘仍有一定的支撑。

　　银河证券-保利地产：5月销售环比大幅改善，一二线刚需盘仍有支撑

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