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华夏幸福与保定市合作开发白洋淀科技城

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公司近期新增房山和保定项目大幅提升公司园区储备，当前京津冀受托开发面积约1000平方公里，为京津冀一体化最佳标的。

　　投资要点：

　　保定展现大手笔，签订白洋淀科技城300平方公里委托开发项目。1)公司公告与保定市政府合作开发白洋淀科技城项目，科技城规划面积300平方公里，为公司迄今所签订园区中最大的一个。2)公司拟与保定市政府指定单位共同组建混合所有制公司，推进项目开发。

　　白洋淀自然环境、地理位置优越，园区升值潜力较大。1)白洋淀距离北京市中心160公里，距天津150公里，距保定市约60公里；项目充分受益于环首都经济区开发建设，升值潜力较大。2)白洋淀是河北第一大内陆湖，典型北方湿地，自然风光秀丽；预计对科技企业吸引力较大，项目收益预计较好。

　　已与北京房山区政府签订协议，受托开发119平方公里园区，跻身一线城市。1)公司受托开发北京市房山区面积119平方公里，面积较大；紧邻规划中的“北京大七环”，位置优越。2)起步区占地不少于10平方公里，包括镇中心区和北京国际赛车谷两大功能组团。3)项目有不低于600亩建设用地供公司先行开发，预计收益较好。

　　京津冀区域委托开发面积估计约1000平方公里，为京津冀一体化最佳标的。公司近期新增房山和保定项目大幅提升公司园区储备，当前京津冀受托开发面积约1000平方公里，为京津冀一体化最佳标的。

　　维持增持评级。公司园区模式独特，为产业升级和新型城镇化的推动者和最佳受益标的。看好公司成长性，维持2014、15年EPS2.87、3.85元的预测。维持目标价37.31元，对应2014年13倍PE.风险提示：园区后续开发过程存一定不确定性

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