谨请参阅二零一四年五月二十七日本公司有关建议二零一四年票据发行的公布。
二零一四年票据发行
二零一四年五月二十七日,本公司及附属公司担保人与花旗、德意志银行、滙丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTBCapital、农银国际及工银国际就发行300,000,000美元二零一九年六月四日到期年息11.25%的优先票据订立购买协议。
估计扣除有关二零一四年票据发行的包销折扣及其他估计费用与开支后,二零一四年票据发行所得款项净额约为2.93亿美元。本公司计划将二零一四年票据发行所得款项用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。本公司或会因应不断变化市况而调整上述计划,因此或会重新分配所得款项用途。
本公司将申请二零一四年票据于联交所上市。已收到联交所确认有关二零一四年票据合资格上市。联交所接纳二零一四年票据不可视为本公司或二零一四年票据值得投资。
龙光地产:发行3亿美元二零一九年六月四日到期年息11.25%的优先票据