于2014年5月14日,本公司、附属公司担保人及认购人订立认购协议,内容关于通过私募配售向认购人发行及出售本金额2.5亿美元于2019年到期的7.50%优先票据。根据认购协议,认购人与本公司协定,本公司发行及出售以及认购人认购及购买票据须受认购协议的条款及条文的规限。
经扣除估计开支,票据发行的估计所得款项净额将约为2.495亿美元。本公司计划将票据发行所得款项净额用作为部分2017年到期的票据的再融资及作一般公司用途。认购协议及票据发行须待若干先决条件获达成后,方告作实,预期于2014年6月5日前后完成。
碧桂园:私募配售2.5亿美元于2019年到期的7.50%优先票据