首创置业分两批发行面值22.5亿元票据
作者: 鲁鹏     时间: 2014-02-11 09:00:50    来源: [ 观点地产网 ]

票据分两批发行,其中2017年到期票据总额20亿元,票息为5.75厘;2019年到期票据总额为2.5亿元,票息为6.875息。

  观点地产网讯:首创置业股份有限公司宣布,就2014年2月10日设立的10亿美元有担保中期票据及永续证券计划,公司、发行人、担保人及联席牵头经办人于2月10日订立认购协议,分两批提呈发售及发行总票面值22.50亿元的票据。

  票据发行人及担保人分别为Central Plaza Development Ltd.及International Financial Center Property Ltd.,两者均是首创置业旗下全资子公司。

  票据分两批发行,其中2017年到期票据总额20亿元,票息为5.75厘;2019年到期票据总额为2.5亿元,票息为6.875息。

  公告指,发行人现时拟将票据的所得款项净额用作营运资金及一般用途。已向联交所申请批准票据(以仅向专业投资者发行债务的方式)在联交所上市及买卖,预期该批准将于2014年2月18日或前后生效。

  独家全球协调人为香港上海汇丰银行有限公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打银行(香港)有限公司。

  关于该次票据发行,2月10日晚间首创置业就公告,公司已向香港联合交易所有限公司申请批准10美元有担保中期票据及永续证券计划上市,预期该计划上市将于2014年2月11日或前后生效。



(审校:刘满桃)
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