发债融资80亿蓄力 佳兆业一二线寻地记
作者: 彭飞     时间: 2013-04-22 01:48:55    来源: [ 观点地产网 ]

除公开竞买、收购以及合作方式外,佳兆业在自己的强项--旧城改造方面也收获颇丰。

  观点地产网 彭飞 “今后我们一定会在前海发展,无论是发展商业、住宅还是产业。”在年初的业绩会上,佳兆业主席郭英成如此强调在深圳前海发展的愿望。

  如今,佳兆业离在前海发展又更进一步。日前佳兆业公布,其全资附属公司捷丰投资已订立框架协议,将与佳兆业控股股东郭英成、郭英智及郭俊伟共同持有的富昌海外,成立合营公司,以参加前海土地拍卖或招标,发展物业项目。

  根据协议,合营公司注册资本为5亿元,捷丰投资及富昌海外分别直接或间接拥有51%及49%股权。

  而一旦合营公司成为前海土地拍卖或招标的得标者,捷丰投资将协助合营公司建设、开发、经营、维护及管理物业项目,富昌海外则将协助合营公司开展及经营金融业务。

  深圳相关业内人士认为,佳兆业此次成立合资公司,对于最终在前海获取土地大有益处,因为前海的定位是深港现代服务合作区,佳兆业运用旗下投资公司和大股东在香港的投资公司合伙,在政策上可以获得更多支持。

  之前郭英成也曾提到,前海在许多方面都有很多优惠政策,特别是对深圳本土大企业或者是有特许的情况,都会给予适当照顾。

  融资蓄力

  据此前深圳相关部门透露,前海的首批土地出让将在今年上半年启动,并已有多家港资企业表示了参与前海开发的愿望,前海管理局也初步从中选择了十多家有一定实力的企业,并会考虑作为首批投资主体。

  如此看来,想要最终参与进前海的开发建设,不仅需要有港资背景,还需要大量资金,而佳兆业今年以来的一系列融资动作,或许正是为此蓄力。

  继年初和3月份两度海外发债共融得10.5亿美元后,佳兆业又于日前发行了一笔于2016年到期的18亿元人民币优先票据。

  粗略计算,佳兆业在今年以来,发债总额约折合人民币83亿元,而去年全年,佳兆业仅发行过一笔2.5亿美元的优先票据。

  尽管佳兆业在三次发债的公告中均称,融资所得款项用作偿还将要到期的已发票据,以及作为公司一般营运资金。

  但市场分析却指,佳兆业短期内需偿还的到期债务并没有80亿的规模,因而三次融资所得的部分资金会用于公司营运,而其中最主要的支出将是用于拓展土地。

  分析还认为,通过三次发债融资,佳兆业已经极大的降低了其海外债务的结构性次级风险,债务结构和财务状况也得到了极大改善,此举也能增强佳兆业获取土地的能力。

  另外,值得注意的是,佳兆业从去年开始已将发展重心重新调整为以一二线城市为主,这种战略的调整,对资金额的渴求度会更高。

  郭英成在年初解释去年未派息时就曾谈及这点,“在一二线城市发展的资金需求量很大,不像三线城市资金少一点也能很好发展,因而公司想留多一点资金来发展。”

  一二线寻地记

  随着佳兆业发展战略的调整,其也加强了在一二线城市获取项目的力度。

  佳兆业首席财务官张鸿光曾介绍,2012年佳兆业在一线城市以及省会城市增加了一些土地储备,购地金额大约是45亿左右,建筑面积达到240万平方米。

  对于今后的土地策略,郭英成更是强调,佳兆业会主要以一二线城市为主,未来在一二线城市的发展可能会去到70%,余下30%会留到三线城市。

  明确发展方向后,佳兆业在一二线城市获取土地的方式也多种多样。2012年,佳兆业除公开竞买外,还采用收购与合作方式在大连、广州、成都等地获取项目。

  2012年7月,佳兆业曾以8.14亿元的价格收购辽宁省大连两家房地产公司,进而间接拥有大连中山区东港商务区B16地块,该地块为占地约2.66万平方米的商业地块。

  而在去年4月底,佳兆业还曾通过与自然人李燕如合作的方式,在广州获得一宗建面4.5万方的住宅用地。当时佳兆业的拿地方式,还曾让业界充满好奇和疑问。

  除公开竞买、收购以及合作方式外,佳兆业在自己的强项--旧城改造方面也是收获颇丰。

  2012年11月29日,佳兆业与深圳岗头社区签署华为科技城01单元项目合作协议。是次签约,使得佳兆业在深圳华为科技城的旧改版图再次扩张。

  据佳兆业置业公司总经理耿延良当时介绍,华为科技城已成为佳兆业在深圳的重点战略之一,其在华为科技城的城市更新改造项目已立项7个,处于洽谈中有3个。

  粗略计算,佳兆业在华为科技城内城市更新项目占地面积超过300万平方米,占华为科技城整体面积22平方公里约13.6%。

  此外,佳兆业于去年还正式成为深圳大运中心“一场两馆”的总运营商。对于在体育场馆方面毫无经验可言的佳兆业此举,外界更愿意相信,佳兆业并不是为了表面上大运中心的运营权,其考虑更多的可能是在运营之后能得到更实际的利益,如与政府的良好关系、以及可能的土地资源。

  当然,佳兆业采用各种方式获取土地资源的过程也并非一帆风顺,去年就曾因与万科争夺深圳南园新村的旧改权益而被政府叫停。



(审校:刘满桃)
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