禹洲地产拟发行3亿美元五年期债券
作者: 见习编辑 李宁     时间: 2010-11-16 16:49:44    来源: [ 观点地产网 ]

禹洲地产拟将美元债券的收益率初定在13.0%-13.5%之间,并预计本周将进行债券定价。

  观点地产网讯:11月16日,据消息人士称,禹洲地产(1628.HK)目前正寻求通过发行5年期美元债券,计划融资最多3亿美元。

  该人士还称,禹洲地产拟将美元债券的收益率初定在13.0%-13.5%之间,并预计本周将进行债券定价,发行的5年期债券3年后可赎回。

  据悉,此次发行交易的承销商将由中银国际、野村证券和苏格兰皇家银行负责。

  11月9日,穆迪投资者服务公司首次授予禹洲地产B1公司家族评级,同时对禹洲地产拟发行的美元高级无抵押债券授予暂行(P)B2评级。穆迪认为,禹洲地产将会以债务来为其未来增长提供部分资金,因此其调整后的债务/资本值比率会从2010年6月的41.5%,上升至未来1-2年的约50-55%。

  资料显示,禹洲地产此前已完成一轮债券发行。

  7月8日,禹洲地产发布公告称,向中国人寿信托分两批发行2013年到期担保债券,债券将分两批发行,年息率10%,两批债券本金总额分别为7亿及3亿港元,所筹资金将用于偿还公司贷款及土地开发所需资金。

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