建发集团拟发行15亿元可续期公司债利率未定

2021-04-12 16:01

关于募资用途，建发集团称，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

观点地产网讯：4月12日，厦门建发集团有限公司公告称，公司作为发行人拟公开发行2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），总额不超过15亿元（含15亿元），利率未定。

同时，本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

关于募资用途，建发集团称，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

观点地产新媒体翻阅获悉，募集说明书显示，最近三年及一期，建发集团合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别为-191.24亿元、45.35亿元、115.04亿元和-135.15亿元；归属于母公司股东的净利润分别为20.62亿元、41.76亿元、46.1亿元和24.57亿元。

上述同期，发行人的资产负债率分别为69.1%、69.18%、71.7%及78.38%。短期借款分别为82.1亿元、39.89亿元、49.56亿元及113.5亿元；长期借款分别为274.52亿元、244.57亿元、370.23亿元及449.42亿元；应付债券分别为249.63亿元、237.31亿元、277.81亿元及290.94亿元。

审校：劳蓉蓉

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