建发集团拟发行15亿元可续期公司债 利率未定

观点网

2021-04-12 16:01

  • 关于募资用途,建发集团称,本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。

    观点网讯:4月12日,厦门建发集团有限公司公告称,公司作为发行人拟公开发行2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期),总额不超过15亿元(含15亿元),利率未定。

    同时,本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

    关于募资用途,建发集团称,本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。

    观点新媒体翻阅获悉,募集说明书显示,最近三年及一期,建发集团合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别为-191.24亿元、45.35亿元、115.04亿元和-135.15亿元;归属于母公司股东的净利润分别为20.62亿元、41.76亿元、46.1亿元和24.57亿元。

    上述同期,发行人的资产负债率分别为69.1%、69.18%、71.7%及78.38%。短期借款分别为82.1亿元、39.89亿元、49.56亿元及113.5亿元;长期借款分别为274.52亿元、244.57亿元、370.23亿元及449.42亿元;应付债券分别为249.63亿元、237.31亿元、277.81亿元及290.94亿元。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    公司债

    建发