佳兆业下调2021年到期可换股债券换股价至4.47港元

观点地产网

2021-04-09 21:22

  • 基于于本公告日期尚未偿还的债券本金总额1亿美元及经调整换股价,待所有未偿还债券兑换后将发行额外6,053,314股股份。

    观点地产网讯:4月9日,佳兆业集团控股有限公司公告称,调整10.5%的2021年到期可换股债券的换股价,债券换股价已由每股股份4.63港元调整至每股股份4.47港元。

    公告指出,基于于本公告日期尚未偿还的债券本金总额1亿美元及经调整换股价,待所有未偿还债券兑换后将发行额外6,053,314股股份。

    此外,据观点地产新媒体此前报道,3月26日,佳兆业公告称可能根据购股权计划及可换股债券调整购股权。

    公告显示,佳兆业建议按于记录日期每持有七(7)股现有股份可获发一(1)股供股股份的基准进行供股,认购价为每股供股股份2.95港元,以筹集最多约25.86亿港元(扣除开支前)(假设本公司已发行股本于记录日期或之前并无变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)或约27.29亿港元(扣除开支前)(假设于记录日期或之前因所有已归属购股权获悉数行使及可换股债券获悉数转换而发行新股份,惟本公司已发行股本于记录日期或之前并无其他变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)。

    估计供股所得款项净额将约为25.52亿港元(假设本公司已发行股本于记录日期或之前并无变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)或约26.92亿港元(假设于记录日期或之前因所有已归属购股权获悉数行使及可换股债券获悉数转换而配发及发行新股份,惟本公司已发行股本于记录日期或之前并无其他变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)。

    佳兆业表示,现时拟将供股所得款项净额用作为潜在收购一个位于北京的房地产项目的部分代价。倘上述收购并无进行至完成,则供股所得款项净额将用于集团一般营运资金,以进一步发展集团的物业发展业务,包括但不限于在合适机会出现时收购其他房地产项目。

    审校:钟凯



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