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于7月31日，绿地香港与瑞信、汇丰、摩根士丹利、中银国际及摩根大通就首次发行合共本金金额为5亿美元于2017年到期的4.375%票据（「提取票据」）订立认购协议。

　　观点网讯：绿地香港8月1日早间公告，于7月31日，该公司与瑞信、汇丰、摩根士丹利、中银国际及摩根大通就首次发行合共本金金额为5亿美元于2017年到期的4.375%票据（「提取票据」）订立认购协议。

　　瑞信及汇丰作为联席全球协调人，而瑞信、汇丰、摩根士丹利、中银国际及摩根大通作为联席账簿管理人管理提取票据的发行。发行价为提取票据本金金额的99.307%，按年利率4.375厘计息，并应于每年8月7日及2月7日每半年期末支付。

　　另外，此次提取票据的形式及面值，是以记名形式及面值为200,000美元及其超额部分为1,000美元的完整倍数，发行日期为2014年8月7日。

　　经扣除应付的包销佣金及其他估计发售开支后，此次发行提取票据的所得款项净额预期约为4.93亿美元。绿地香港目前拟将发行提取票据的所得款项净额用作一般企业用途、发展国内项目及偿还现有债项。

　　7月28日，绿地香港公告称，该公司于7月25日设立计划。据此，其可依据美国证券法S规例在美国境外发行面值总额最多为20亿美元(或以其他货币计算的等值金额)的分系列或分批的票据，票据将按不同发行日期及条款以系列发行。

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