[香港讯，2014年6月18日]金茂投资及金茂(中国)投资控股有限公司(简称「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：06139)，今天宣布于香港联合交易所有限公司(「港交所」)联合发行的股份合订单位计划进行全球发售。其控股股东为中国领先的房地产投资及开发公司方兴地产(中国)有限公司(股份代号：00817)。

　　金茂投资和公司计划发售600,000,000个股份合订单位(视乎超额配售权行使与否而定)，其中约540,000,000个股份合订单位将用作国际发售(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)，其余约60,000,000个股份合订单位将作香港发售(可予重新分配)，发售价介乎每个股份合订单位5.35港元至5.65港元。

　　香港公开发售将于2014年6月19日(星期四)上午9时开始，至2014年6月24日(星期二)中午12时截止。股份预计将于2014年7月2日(星期三)开始在交易所买卖，股份代码为06139。并将以每手500个股份合订单位进行买卖。公司将授出超额配售权将发行规模增加15%，相当于90,000,000个股份合订单位。

　　德意志证券亚洲有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次上市计划之联席保荐人。德意志银行香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打证券（香港）有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人。高盛（亚洲）有限责任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（就香港公开发售而言）及J.P. Morgan Securities plc（就国际发售而言）为联席账簿管理人。

　　金茂投资是一个初专注于中国酒店行业的固定单一投资信托。金茂投资与集团主要拥有及投资于酒店组合，包括已峻工以及预计在投资日期后一年内开业的开发中酒店。集团在上市时的资产组合包括（i）集上海金茂君悦大酒店、办公室、零售与观光区于一体的金茂大厦；（ii）除上海金茂君悦大酒店外的金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店、祟明金茂凯悦酒店等已竣工酒店；以及（iii）北京金茂万丽酒店和丽江金茂君悦酒店等开发中酒店。

　　上述物业均位于中国一线城市或旅游热点的黄金及优越地段。金茂大厦为一幢于上海拥有88层的地标，其办公区分类为甲级写字楼。所有酒店于峻工后将由酒店管理人管理，而这些酒店管理人均为全球知名酒店经营商（即凯悦酒店、喜达屋、万豪国际及希尔顿全球）。

　　集团的收入主要来自酒店经营及商用物业（包括办公及零售区）租赁，较小程度来自包括金茂大厦观光厅经营及提供物业管理服务收入。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，集团的收入分别为2,685.8百万港元、2,649.1百万港元及2,634.2百万港元；毛利分别为1,577.6百万港元、1,576.2百万港元及1,527.2百万港元。

　　截至2014年3月31日止三个月，（i）集团收入与2013年同期基本一致，（ii）已峻工酒店的租用率(不包括崇明金茂凯悦酒店)较2013年同期有所上升，和（iii）已竣工酒店的整体平均房价较2013年同期则轻微下降。不过，根据戴德梁行（独立市场研究顾问公司）的数据显示，金茂君悦酒店在客房翻新后，预期将加强竞争力并在租用率上取得增长。戴德梁行（独立市场研究顾问公司）亦预期上海的自由贸易试验区及将于2015年开业的上海迪斯尼度假区会带来可观的游客量，增加对酒店的需求。

　　方兴（金茂投资及公司股份合订单位控股持有人）为中国一家领先大型高端商业房地产开发商和营运商，亦为基准恒生综合指数成分股。是次全球发售完成后，方兴将于上市日期在70%的已发行股份合订单位拥有权益(假设超额配售权不获行使)。

　　为保持上市后集团与方兴集团两者业务得以明确划分，双方已签订酒店安排契据，包括(i)方兴作出的不竞争承诺，和（ii）双方商定若干方兴集团目前及将来在酒店中享有权益的安排。与此同时，方兴已同意提供分派保证及补充款项。上市后，双方将继续若干交易，例如：集团向方兴集团提供酒店物业管理服务、方兴集团向集团提供商用物业管理服务以及于金茂大厦租用办公区。

　　金茂(中国)投资控股主席及非执行董事何操先生说：「我们已在中国一线城市或旅游热点建立均衡的优质酒店及商用物业组合。同时，我们的资产都位于中国极具吸引力和可持续性成长的城市中。我们透过翻修转型不断优化我们的资产以保持吸引力。凭借专业管理团队与成功的业绩记录及平台，再加上我们与自身实力雄厚的母公司形成的协同关系，我们得到了市场的广泛关注和认可。」

　　何先生补充说：「从方兴分拆并独立上市，能释放酒店资产的价值，以及对资源进行更明确及有效的配置。」

　　「我们相信通过政策支持、自贸区的出台以及境内外旅客人数的增加，能为金茂投资及公司带来长期可持续的发展。」

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