绿地发6年期20亿公司债 簿记建档利率上限6.4%
时间: 2014-05-22 10:57:28    来源: [ 观点网 ]

该债券担保由上海绿地海珀置业有限公司以其拥有的“绿地浦晖国际中心”中的5.86万平方米房地产权为本期债券提供担保。

　　观点网讯：5月22日，绿地控股集团有限公司发布公告指，发行6年期总额为20亿元公司债债券。

　　据公告，上述债券为6年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度末分别按照发行总额的25%、25%、25%和25%比例偿还本金。

　　债券为固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数5.00%(基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)；基本利差上限为1.40%，即簿记建档利率上限为6.40%。

　　公告还指出，本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　债券发行期限为3个工作日，自2014年5月23日至2014年5月27日。发行方式为，采用簿记建档、集中配售的方式，采用通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式。

　　另外该债券担保由上海绿地海珀置业有限公司以其拥有的“绿地浦晖国际中心”中的5.86万平方米房地产权为本期债券提供担保。

　　另路透5月19日援引知情人士消息，绿地香港投资集团有限公司2.5亿美元三年定期贷款已经获得两笔承贷，总额1亿美元。中国银行和三井住友银行担任牵头行，各承贷5000万美元。

　　据了解，本项子弹式贷款是由初始牵头行兼簿记行德意志银行在5月9日启动进入一般银团阶段，最高综合收益为303个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

　　消息还称，这笔2.5亿美元的无抵押贷款是由位于上海的母公司绿地控股集团提供担保，有50个基点的承诺费。贷款资金将用于资本支出和一般企业用途。


（发稿：鲁鹏    审校：武瑾莹）
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