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本次票据发售价为票据本金额的100%，利息自5月28日起按年利率6.75%计算。据此前报道，票据一推出已获约10亿元的认购意向。

　　观点网讯：5月22日，龙湖地产有限公司公告称，该公司及附属公司担保人与汇丰、摩根士丹利就发行于2018年到期的人民币20亿元6.75%优先票据订立购买协议。

　　根据公告，本次票据发售价为票据本金额的100%，利息自5月28日起按年利率6.75%计算，每半年期末支付。扣除报销折扣及佣金和其他估计开支后，本次票据发行的估计所得款项净额约为19.81亿元。

　　同时，2018年5月28日前任何时间，龙湖可选择按相等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期的溢价及应计未付利息，赎回全部票据。

　　而2017年5月28日前任何时间，龙湖可不计按票据本金额106.75%的赎回价，另加截至赎回日期的应计及未付利息，以一次或以上的若干类型股本销售的现金所得额项净款，赎回最多票据本金额35%；各有关赎回后，剩余至少65%本金额须在完成后60日内进行。

　　龙湖方面称，预计所得款项净额的大部分将用于一般企业用途及其部分现有债务的再融资。该公司可能会因市况的变动调整其发展计划，并因重新分配所得款项的用途。

　　目前，票据已获原则性批准于新加坡交易所上市。此外，该票据也获得标普、目的分别暂时评为“BB”、“Ba2”级。

　　另据外媒5月21日报道，龙湖计划发行的四年期20亿元人民币债券，以7%的利率在市场询价，一推出已获约10亿元的认购意向。

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