观点网讯:据5月19日汤森路透旗下IFR报道,深圳华侨城股份有限公司发行10亿元三年期离岸人民币债券,利率为4.75%,较指导利率4.875%低12.5基点。
据了解,此次债券原计划发行10-15亿元,最终共发行10亿元。发行人为Sure Best Management Limited,由华侨城集团旗下的华侨城(香港)提供担保,并由深圳华侨城股份提供维好协议。债券将在5月22日交割,承销商为瑞银、星展、建银亚洲。
除了在资本市进行融资外,其实早在3月12日晚,华侨城就发布公告表示,为满足业务发展资金需求,2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请连同以前年度不超过225亿元的委托贷款额度,借款利率不高于同期向金融机构借款的利率。
而根据相关数据显示,截至一季度末,华侨城的短期借款约为52.98亿元,相比年初34.02亿元大幅增长55.72%。同时,其一年内到期的非流动负债约18.05亿元,同比小幅下降6.6%;长期借款则为156.58亿元,同比小幅增长约5%。
对于短期债务的增加,华侨城在一季报中提到,主要是期内公司向银行及外部借款增加所致。
相关分析师则进一步表示,这与华侨城欲在2014年加快扩张步伐向集团新增的贷款担保额度也有一定关系。