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公告显示，发行额外票据的估计所得款项净额(经扣除包销折扣、佣金及就发行额外票据应付的其他估计开支)将约为7820万美元。

　　观点网讯：3月25日，时代地产控股有限公司公告称，公司将根据3月13日公布的2019年到期2.25亿美元12.63%优先票据的条款及条件，进行有担保优先票据的进一步国际发售8000万美元。

　　公告显示，发行额外票据的估计所得款项净额(经扣除包销折扣、佣金及就发行额外票据应付的其他估计开支)将约为7820万美元。

　　此外，额外票据拟由附属公司担保人担保，UBS、海通国际、中银国际及花旗为建议发行额外票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　时代地产表示，发行额外票据完成与否须视乎市场状况及投资者兴趣而定。公司有意利用额外票据的所得款项为集团现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金。

　　据悉，截至公告日期，时代地产尚未就建议发行额外票据订立任何具约束力的协议，故建议发行额外票据可能但不一定落实。倘签订购买协议，时代地产将就建议发行额外票据再作公告。

　　截至2014年4月16日，时代地产计息银行贷款及其他借款合共为人民币94.44亿元，较2013年12月31日增加人民币20.41亿元。此外，2014年4月17日时代地产向一家中国金融机构提取人民币6亿元，用于为其物业开发提供资金。

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