观点网讯:3月10日,时代地产控股有限公司公告称,公司建议发行以美元计值的优先票据。
UBS及海通国际是建议票据发行的联席全球协调人,而中银国际、花旗、海通国际、汇丰及UBS是联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
时代地产称,有意将票据的所得款项净额,用于就现有债务作再融资、就现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)作融资及其他一般企业用途。并且,公司还将因应市场环境的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。
同日,时代地产还公布其至2013年12月31日止年度的经审核综合财务报表。报告显示,截至2013年12月31日止,时代地产录得收入为96.94亿元,年度溢利9.73亿元,公司拥有人应占盈利达9.87亿元,每股盈利为75分,董事会建议派发末期股息每股10.94分。
2013年,该集团实现销售目标金额111亿元,较2012年增长58.0%,营业收入及年度溢利分别较上年增长203.2%及175.4%。上市的成功与利润的快速增长,使得该集团净负债比率显着降低至年底的93.2%。