瑞安发行可换股永久后偿证券

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2014-02-18 00:47

  • 根据证券持有人契据的条款,于完成时已委任Brookfield的高级管理董事Bill Powell及Brian Kingston为中国新天地的董事。

    观点地产网讯:2月17日,瑞安房地产有限公司发布公告称,根据投资协议发行可换股永久后偿证券及认股权证的所有先决条件已全部达成,投资的完成已于2014年2月17日交易时间后发生。

    于完成时,中国新天地已向Brookfield发行本金总额为5亿美元的可换股永久后偿证券,而公司已向Brookfield发行可予行使以认购4.15亿股公司股份的4.15亿份认股权证。

    根据证券持有人契据的条款,于完成时已委任Brookfield的高级管理董事Bill Powell及Brian Kingston为中国新天地的董事。

    此外,瑞安2月17日早间公告称,公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由公司担保。

    公告指出,就建议票据发行而言,公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的集团近期公司及财务资料,包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析、关连方交易及债务资料。

    公告强调,建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人,负责管理建议票据发行。

    审校:劳蓉蓉



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