观点网讯:瑞安房地产有限公司2月17日宣布,公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由公司担保。
公告指出,就建议票据发行而言,公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的集团近期公司及财务资料,包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析、关连方交易及债务资料。
公告强调,建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人,负责管理建议票据发行。
倘若发行票据,集团拟将票据的所得款项净额用于偿还将于短期内到期的现有债务,而余款则用作拨付有关集团房地产或设备的资本开支。集团可能会因应市况变动而调整计划,因而重新分配所得款项用途。
据了解,票据已获原则上批准于新交所上市。新交所对该公布所载任何陈述、意见或报告是否正确概不负责。票据获准纳入新交所正式上市名单不得视为公司、Shui On Development或票据的价值指标。票据未曾亦将不会申请于香港上市。
于截至2014年1月31日止七个月,集团已偿还合共人民币21.15亿元的银行借款并已产生合共人民币72.6亿元的额外银行借款,而上海兴侨房地产有限公司的一笔银行借款已因出售126号地块而转至中国人寿信托有限公司。