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公司有意将票据的所得款项净额用于就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

　　本公司拟就有担保优先票据进行国际发售。

　　建议票据发行完成与否视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。滙丰及渣打银行是建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，而中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、工银国际、摩根大通及摩根士丹利为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。本公司有意将票据的所得款项净额用于就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。本公司将因应市场环境的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项的用途。

　　本公司将寻求票据于联交所上市。已收到联交所有关票据合资格上市的确认函。

　　倘落实建议票据发行，预期本公司将聘请摩根士丹利担任建议票据发行的其中一名联席牵头经办人及联席账簿管理人，而摩根士丹利将就根据购买协议所提供的服务收取佣金及其他金钱利益。由于摩根士丹利为CrystalI的间接主要股东，而CrystalI则持有本公司附属公司冠金的30%权益，故摩根士丹利为CrystalI的联系人及本公司的关连人士。根据上市规则第14A章，委聘构成本公司的可能关连交易。

　　雅居乐地产：建议发行以美元计值的优先票据

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