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当代置业拟发行优先票据用于新旧物业发展

世房拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目提供资金(包括地价及建筑成本)，以及用于其他一般企业用途。

　　观点网讯：世茂房地产控股有限公司于1月15日公告称，公司及附属公司担保人与汇丰、渣打银行、高盛、摩根大通、瑞银、花旗及摩根士丹利就票据发行订立购买协议。

　　据此，世房将发行本金总额6亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年1月22日到期，惟受完成的若干条件所限。票据的利息自2014年1月22日按年利率8.125%计算，自2014年7月22日开始在每半年期末于每年1月22日及7月22日支付。

　　此外，票据发行估计所得款项净额经扣除包销折让及佣金及其他有关票据发行估计应付开支后约为5.93亿美元。

　　据悉，世房拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目提供资金(包括地价及建筑成本)，以及用于其他一般企业用途。另外，世房或会因应市况变化调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　另悉，1月14日，世茂房地产控股有限公司称，公司拟进行担保优先票据国际发售。根据公告，票据拟由附属公司担保人担保。

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