兹提述发行人日期为二零一三年十一月二十九日所作出有关建议发行债券的公告。董事会欣然宣布,于二零一三年十二月四日,发行人及联席牵头经办人订立认购协议,内容有关本金总额为500,000,000美元的债券。
发行人将仅向专业投资者(定义见证券及期货条例)进行债券国际发售。债券将仅依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。除专业投资者外,债券将概不会向香港公众提呈发售或向任何发行人的关连人士配售。
债券所得款项拟由发行人用作一般企业用途。已接获联交所发出之债券合资格上市确认书。债券获纳入联交所不应视为发行人、信用证银行或债券价值的指标。
由于完成认购协议的先决条件未必一定会达成,而认购协议亦可能因发生若干事件而终止,有意投资者及股东于买卖发行人证券时务请审慎行事。
招商局置地:发行于二零一八年到期的5亿美元4.021厘信用增强债券