路劲基建拟发行人民币计值票据偿还旧债
作者: 刘满桃     时间: 2013-11-26 14:50:50    来源: [ 观点网 ]

若发行新票据,路劲计划动用新票据发行的所得款项净额,用作偿还现有债务。

  观点网讯:路劲基建有限公司11月26日宣布,公司建议透过全资附属公司RKI Finance (2013) Limited进行以人民币计值新票据的国际发售。

  路劲表示,新票据发行的完成须视乎市场状况及投资者需求,并称若发行新票据,路劲计划动用新票据发行的所得款项净额,用作偿还现有债务。

  于公布日期,新票据发行的金额、条款及条件仍有待决定。于落实新票据的条款后,其中包括摩根大通、滙丰、星展银行、中信证券融资及路劲等将订立认购协议。

  据公告透露,摩根大通、汇丰及星展银行为新票据发行的联席全球协调人。新票据发行的定价(包括本金总额)会基于摩根大通、汇丰、星展银行及中信证券融资(作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人)进行的招购定价程序而定。

  与此同时,路劲拟寻求新票据在联交所上市。路劲将向联交所提出申请,以批准仅售予专业投资者的新票据以债务证券形式上市及买卖。



(审校:刘满桃)
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