观点网讯:10月31日,上海景瑞地产(集团)股份有限公司正式登陆港交所,拟集资13亿元至17亿元,招股价每股4.2至5.48元。每手1000股,入场费5535.24元。德银及瑞银为联席全球协调人及保荐人。闫浩被任命为该公司联席主席兼首席执行官。
据悉,在景瑞地产此次公开发售的3.13亿股股票中,九成为国际配售,在香港公开发售部分占一成,设有回拨机制及超额配股权。公司已落实亚洲私募基金RRJCapital为基础投资者,认购5000万美元股份,将占集资额最少约23%。据香港某投行消息,景瑞地产已于10月24日中午截止公开发售,其初步已录得超额认购,招股价介乎4.2-5.48港元。
公开资料显示,景瑞地产目前已经覆盖长三角11个城市,在9个城市拥有已竣工物业项目或项目阶段,总建筑面积约为180万平方米,土地储备总建筑面积约为460万平方米。
然而虽然总部在上海,景瑞在上海却并没有土地储备,早先开发的项目也基本售罄。景瑞主要的土地储备和项目目前分布在江苏苏州、南通、扬州、泰州,浙江绍兴、杭州、宁波和天津、重庆等二三线城市。
为冲刺上市,景瑞地产的财务数据也并不好看:两年多达13次信托融资,其中今年中公司未偿还的信托融资额已占借款总额近五成;公司净资产负债率自2010年的86.6%一路飙升,并在今年6月底达到最高值,为172.9%;2010-2012年,公司连续三年经营现金净额为负数。