观点网讯:10月30日晚间,万科企业股份有限公司发布公告称,拟通过旗下子公司,以基石投资者身份参与徽商银行股份有限公司H股在香港的首次公开发行。预计此次认购的股份数量不超过8.84亿股,最终认购结果将取决于实际发行情况。
按计划,徽商银行将于10月31日宣布全球发售计划,拟在全球范围发售26.13亿股H股,实际发行股份数量将视超额配股权行使情况而定。发售的定价区间为3.47港元至3.88港元。按每股3.88港元的定价上限估算,万科旗下子公司此次认购金额将不超过34.3亿港元。
若徽商银行此次IPO不行使超额配股权,完成认购后万科所持有的股份将占徽商银行扩大后股本的约8.28%,若100%实施超额配股权,万科的持股比例将占扩大以后股本的约8%。
完成认购后,万科有望成为徽商银行最大的单一股东。而作为基石投资者,万科完成认购后,存在6个月的股票锁定期。
万科董秘谭华杰则表示,此次参股商业银行,是为了更好的满足公司客户在金融服务方面的需求。
据早前消息,徽商银行这次上市,集资额介乎91.4亿港元至101.3亿港元,成功引入5位基础投资者,分别为认购金额逾30亿港元的万科、认购约2亿港元的周大福投资、认购逾2.3亿港元的GenertecCapital、认购逾4.4亿港元的Peaceland,以及认购逾7932万港元的KanHungChih,合共认购金额逾40亿港元,相当于这次徽商银行集资额的40%,并同时设有6个月禁售期。
另悉,今天(29日),徽商银行展开路演及投资者推介会,本周四(31日)开始招股,下月12日挂牌。该公司计划发售26.1亿股H股,招股价介乎3.5至3.88港元,即每手入场费3919.11港元,安排行包括中信证券、摩根大通、瑞银、摩根士丹利、国泰君安及中银国际等。