佳兆业拟发行优先票据再融资 规模未定
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-04-15 09:14:00    来源: [ 观点网 ]

落实票据之条款后，预期花旗、瑞信、汇丰、摩根大通与公司等各方将会订立购买协议。

　　观点网讯：4月15日，佳兆业集团控股有限公司发布公告表示，佳兆业拟进行优先票据的国际发售。

　　公告显示，票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人花旗、瑞信、汇丰及摩根大通进行的累计投标结果厘定。落实票据条款后，预期花旗、瑞信、汇丰、摩根大通与佳兆业等各方将会订立购买协议。据此，花旗、瑞信、汇丰及摩根大通将为票据的初始买家。

　　此外，佳兆业表示，公司拟将发行票据所得款项净额用作部分再融资2010年票据，公司可因应市况变动调整上述计划并重新分配所得款项用途。

　　票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌。

　　据悉，上述2010年票据已有部分被赎回。3月19日，佳兆业集团控股有限公司宣布，赎回部分2015年到期优先票据，所涉本金总额为3.88亿美元。

　　据介绍，该2015年到期13.5厘优先票据于2010年4月22日公布发行，根据佳兆业、该契约表一所列实体(作为附属公司担保人)及花旗国际有限公司(作为受托人)就发行2010年票据所订的契约条款，佳兆业已知会受托人本金总额为3.88亿美元的所有尚未偿还2010年票据将于赎回日期2013年4月28日获赎回，有关赎回价相等于票据本金额的106.75%另加截至赎回日期的应计及未付利息(如有)。

　　除此次最新拟发行的票据外，佳兆业今年融资动作频繁。1月4日，佳兆业发布公告指，公司及附属公司担保人与花旗、瑞信、摩根大通及瑞银就发行与2020年到期的500百万美元10.25厘优先票据订立购买协议。之后佳兆业3月12日又宣布，公司及附属公司担保人又与瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲就发行2018年到期的5.5亿美元8.875厘优先票据订立购买协议。



（审校：刘满桃）
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