华南城9.75亿港元可换股票据发行已完成
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-04-09 21:48:11    来源: [ 观点网 ]

发行金额9.75亿港元的可换股票据已于2013年4月9日完成。料可换股票据于2012年4月20于新加坡交易所上市。

　　观点网讯：4月9日，华南城控股有限公司董事会宣布，发行金额9.75亿港元的可换股票据已于2013年4月9日完成。料可换股票据于2012年4月20于新加坡交易所上市。

　　根据华南城4月1日公告，公司3月28日与另类投资基金PAG订立协议，PAG将以可换股票据方式对华南城作出投资。

　　根据协议，PAG将透过旗下基金以每股新股1.56港元(较前收市价1.3港元溢价约20%)的换股价购买华南城价值9.75亿港元的可换股票据。可换股票据年利率为6.5%，于2018年4月到期。如果相应的6.25亿股的华南城新股获悉数转换，该等票据相当于华南城已发行股本约10.32%、及经扩大已发行股本约9.35%。

　　华南城表示，拟将约9.7亿港元的所得款项净额用作拨付在建项目及今后拟发展的项目、为部分公司现有债务重新融资、并作一般企业用途。

　　对于此次合作，华南城联席主席兼执行董事郑松兴表示，欢迎PAG成为公司的策略性投资者，此次投资将能增强华南城的增长及扩张计划，相信PAG会是公司重要的合作伙伴。



（审校：梁嘉欣）
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