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龙湖计划于今年放慢扩张步伐，专注清理库存，今年新开工面积将较去年减少8%，可售货量亦仅按年增加6%。

　　观点网讯：摩根大通3月19日发表研究报告指，龙湖地产去年土储结构调整持续，期内新增多个资产周转率较快的项目，只是需时发展，估计短期为毛利率及收入带来压力。同时，因龙湖增长及回笼速度放慢，其估值溢价于短期或有所收窄。

　　该行相信，龙湖能逐步重拾扩张势头，但在反弹讯息未出现之前，认为其估值属高，故维持中性评级。而鉴于内地调控风险增加，将龙湖目标价由14.4元下调至13元。

　　另外，里昂证券亦指，龙湖计划于今年放慢扩张步伐，专注清理库存，今年新开工面积将较去年减少8%，可售货量亦仅按年增加6%。不过，龙湖管理层有信心于2016年，合约销售额可达到1000亿元人民币。该公司2012年合约销售额为401.3亿元。

　　该行认为，龙湖先行去存货的做法非常合理，但同时意味缺乏股价催化剂，故无需急于增持该股。里昂证券将龙湖今年盈利预测调低14.5%，毛利率料进一步降至29%，同时将其目标价削19%至13.8元。

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