金地集团附属将在境外发行20亿人民币五年期债券
作者: 刘满桃     时间: 2013-03-17 23:51:22    来源: [ 观点网 ]

债券起息日为2013年3月21日，到期日为2018年3月21日，年利率5.625%，并由金地集团全资子公司辉煌商务及其子公司提供担保。

　　观点网讯：3月16日，金地集团宣布，为优化债务结构，经董事会决议授权，公司全资附属公司金地(亚洲)控股有限公司在境外定价发行20亿人民币五年期固息债券。

　　债券起息日为2013年3月21日，到期日为2018年3月21日，年利率5.625%，每半年付息一次，债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。

　　债券发行的联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和渣打银行。并由金地集团全资子公司辉煌商务有限公司(以下简称“辉煌商务”)及其子公司提供担保。金地亚洲是辉煌商务的全资子公司。

　　据悉，该笔担保额超过辉煌商务最近一期经审计净资产10%。截止2013年2月28日，金地集团担保余额43亿元，占其2011年度经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.88%。其中，金地集团及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额39.5亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为3.5亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　另悉，2012年9月28日，辉煌商务宣布以16.5亿港元控股香港上市公司星狮地产56.05%股权的相关交易已完成。到今年1月4日，辉煌商务收购星狮地产以后(目前持股76.29%)，星狮地产10亿额度港币银团借款因最终控股股东的变更面临违约风险。为解除违约风险，辉煌商务为星狮地产提供担保，担保金额为7.2亿港币，该笔银团借款于2013年10月到期。



（审校：刘满桃）
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