兹提述本公司日期为二零一三年一月十六日之公告(“该公告”),内容有关由(i)本公司(作为换股股份发行人及就支付可换股债券所有应付金额之担保人)、(ii)债券发行人(本公司全资附属公司,作为可换股债券发行人);及(iii)经办人订立之认购协议。除另有界定外,本公告所用词汇具有该公告所赋予之相同涵义。
董事会欣然公布,於二零一三年二月十八日,认购协议项下发行可换股债券之全部先决条件已达成,且本金总额为3,900,000,000港元之可换股债券已完成发行。可换股债券预期将於二零一三年二月十九日在联交所上市,股份代号为5906。
预计发行可换股债券所得款项扣除佣金及开支後净额约为3,861,000,000港元。可换股债券已提呈并出售予六名或以上独立承配人。
上实控股:完成发行2018年到期之39亿港元零息有担保可换股债券