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建议按原票据条款及条件以国际发售方式进一步发售美元优先票据，惟发行日期及认购价除外。

　　观点网讯：广州富力地产股份有限公司1月30日公告称，建议按原票据条款及条件以国际发售方式进一步发售美元优先票据，惟发行日期及认购价除外。

　　公告显示，有关建议发行额外票据的详情(包括额外票据本金总额及认购价)将透过联席账簿管理人及联席牵头经办人花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行进行的入标定价活动厘定。

　　于落实额外票据的条款及条件后，预计花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞士银行、发行人及富力(其中包括)将订立认购协议。

　　建议发行额外票据的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。

　　据悉，上述原票据为富力于2013年1月16日宣布，全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据。且富力地产当天连同富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。

　　根据认购协议，发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据，除非根据票据的条款提早赎回。而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为票据的初始认购人。

　　彼时，富力地产表示，拟使用所得款项净额，为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。

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