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穆迪：恒大配股对其资本结构和流动性影响正面
作者: 李雯露     时间: 2013-01-18 16:57:06    来源: [ 观点网 ]

不过，恒大这次募资对于其B1公司家族评级、B2高级无抵押债券评级或其稳定展望并无即时的影响。

　　观点网讯：1月17日，穆迪投资者服务公司表示，恒大地产日前宣布配售股份，对其资本结构和流动性具正面影响。

　　穆迪表示，不过，恒大这次募资对于其B1公司家族评级、B2高级无抵押债券评级或其稳定展望并无即时的影响。

　　穆迪副总裁及高级分析师曾启贤认为，恒大地产此次配股，是其管理层致力改善债务杠杆和流动性状况的审慎战略。可使其B1评级更加稳固。

　　“恒大地产过去几年一直迅速发展，主要是以债务作为支持。这次配股可提升其股本基础及资产负债表的流动性。”曾启贤如此表示。

　　据称，恒大此次配股可募集约35亿元人民币，相当于该公司去年上半年总股本人民币363亿元的10%左右，将用于支持其业务发展及债务偿付用途。

　　而在配股后，其调整后债务对资本比率将可由2012年6月的64.5%下降至60%以下。

　　“与此同时，其预测EBITDA利息覆盖率将仍然为3至3.5倍。”穆迪续称，然而，评级会否出现上调压力，主要因素是该公司可否成功推行其业务计划及显示审慎的财务管理。

　　据恒大地产1月17日公告，该公司、鑫鑫(BVI)有限公司(卖方)及美银美林、德意志银行、及中银国际(配售代理)订立配售及认购协议。

　　据此，配售代理同意代表卖方按全数包销基准以每股4.35港元的价格配售销售股份，配售10亿股，每股配售价4.35港元，较1月16日收市价4.65港元折让6.5%；筹43.5亿港元。



（审校：武瑾莹）
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