长实发行5亿美元永久债 票息5.375厘
作者: 李雯露     时间: 2013-01-18 10:03:43    来源: [ 观点网 ]

摩通认为，该笔债券吸引力一般，因为长实提早赎回诱因不会很大。

　　观点网讯：综合媒体1月18日消息，长实正发行一笔永久债券，集资5亿美元。

　　据称，由于长实此次发行的永久债中，部分可被视为股本，因而息率较一般债券为高，票息为5.375厘。

　　对于长实此笔债券，摩通给予“中性”的投资评级。摩通认为，该笔债券吸引力一般，因为长实提早赎回诱因不会很大。除非发行企业找到最低息融资，赎回才具效益，但现时看不到长实信贷评级可获显着提升，而国债息率亦难以再降低。

　　其实最近以发行永久债券手段进行融资的企业较多，先是12月3日瑞安房地产发行本金总额5亿美元高级永久资本证券；今年1月13日，雅居乐公告表示发行7亿美元的次级永久资本证券；1月15日，合景泰富也发布公告称，拟发行以美元计值后偿永久资本证券，但金额及条款和条件尚未落实。

 



（审校：刘满桃）
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