世房拟国际发售美元优先票据 规模未定
作者: 见习编辑 鲁鹏     时间: 2013-01-07 09:22:51    来源: [ 观点网 ]

世房拟用该建议发行票据所得款项为现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作一般企业用途。

  观点网讯:世茂房地产控股有限公司1月7日宣布,拟进行美元优先票据的国际发售。而建议发行票据的完成视市况及投资者兴趣而定。

  根据公告,该建议发行票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,负责经办建议发行票据。

  公告还显示,世房拟使用该建议发行票据所得款项为其现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作一般企业用途,以提升集团资金流通状况。但会因市况变化而做出调整。

  世房称,据往绩记录连同世茂品牌的高认受性,令其具备更佳条件继续在各城市建造及推广地产项目。

  据世房最新公布业绩,截至2012年末,其共录得合约销售额460.97亿元,超过全年销售目标307亿元的50%。累计销售面积达409万平方米,同比增长71%。



(审校:刘满桃)
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