观点网讯:据外媒12月28日报道,黑石集团控股的水上主题游乐园运营商、Shamu虎鲸表演的主办方海洋世界娱乐公司(SeaWorld Entertainment)已提交首次公开发行(IPO)申请。
海洋世界的此次发行将由花旗集团、富国银行、摩根大通、高盛、美银美林和巴克莱牵头。
报道透露,提交美国证交会的申请文件显示,海洋世界将发行至多1亿美元普通股。不过,该数字仅为登记用,将来很可能发生变化。根据上市条款,黑石将保留对该公司的多数控股权。
报道引述海洋世界表述称,募得的资金将用于偿还部分债务、向黑石旗下一家公司支付终止顾问协议的一次性费用、以及一般商业用途。
据悉,黑石集团2009年12月以约27亿美元收购海洋世界。今年3月,海洋世界举债5亿美元向黑石派发股息,之前在2011年第三季度,它曾向黑石派发了1亿美元的股息。
海洋世界在美国各地拥有11座游乐园,截至9月今年共吸引了逾2400万人次游客,在2012年首9月实现营收11.6亿美元,实现净利润为8620万美元,比去年同期的5000万美元高出72.4%。而其在提交给美国证交会的申请文件中称,公司长期债务总额为18.3亿美元。