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两批债券年期分别为10年及30年，集资额分别为7亿及3亿美元。而两批债券的原来指引票息，分别为10年期国债加2.65厘，及30年期国债加2.9厘。

　　观点网讯：11月8日媒体消息，中国海外拟发行两批债券总值10亿美元(约78亿港元)的公司债，11月7日市场消息传出，已经获得超购12倍。

　　据悉，此次发债承销商包括花旗、中银国际、法巴、高盛及瑞银。中海拟藉此次发债，为持有债项再融资及作开发地产项目用途。

　　另据销售文件所示，两批债券年期分别为10年及30年，集资额分别为7亿及3亿美元。而两批债券的原来指引票息，分别为10年期国债加2.65厘，及30年期国债加2.9厘。

　　但有外媒消息称，两批债券的指引票息息差已收窄至2.35-2.4厘(10年期)及2.55厘至2.6厘(30年期)，反映投资者反应佳。

　　对于中国海外此次发债，标普授予“BBB”的债务评级和“cnA”的大中华区信用体系评级。

　　标普称，该评级除了反映了中国海外领先的市场地位、良好的业务地区多元化程度以及“中等”的财务风险外。还反映了中国海外2005年以来持续稳健的经营表现以及在房地产周期更替中表现出的积极财务管理的历史情况与强劲的财务灵活性。但中国海外缺乏经常性收入以及中国房地产市场的周期性特征和较高的监管风险部分抵消了上述优势。

　　标普还预计，中国海外将以可控的步伐进行扩张以及未来三年内的利润年增幅仍保持在20%左右。

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