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旭辉地产赴港IPO募资规模或达2.7亿美元
作者: 见习编辑 鲁鹏     时间: 2012-11-05 00:53:23    来源: [ 观点网 ]

发行价初步定在每股1.33港元至1.65港元的区间内,而募资总规模也被确定在2.2亿美元至2.7亿美元之间。

  观点网讯:11月4日消息,旭辉地产宣布此次赴港IPO的发行价初步定在每股1.33港元至1.65港元的区间内,而募资总规模也被确定在2.2亿美元至2.7亿美元之间。

  报道称,有投行人士表示在正式募资前,该价格还有变动的可能。

  据悉,旭辉的发行定价尽管较其估值而言偏低,但与目前资本市场定价基本市盈率相符合。低价的定价策略有助于建立投资者信心,并在上市中掌握主动权。

  另据相关投行人士透露,目前旭辉地产拟发行股份中的国际配售部份已近认购满。而如果按照最低定价计,目前各机构的意向投资已能覆盖旭辉的预定募资总额。

  业内认为,旭辉希望成为继龙湖之后第二支赴港上市后保持升势的内房股。

  此外,如果此次旭辉集团的香港IPO能取得成功,该公司将成为继卓尔发展集团有限公司在香港IPO筹资成功后的新一家香港上市的中资房企。

  据路透10月29日报道称,一份销售文件显示,旭辉集团该次计划发行12.55亿股,占公司股本的21.75%,交易拟筹资2亿至3亿美元。募集资金将用于收购新的地产项目或者土地。



(审校:梁嘉欣)
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