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截止15日，18个城市成交，仅有东莞和厦门成交超过8月半数，北京、上海和深圳分别为8月成交面积的36%、46%和38%，18个城市平均水平为42%，较8月1-15日下降10.5%。

　　新房成交情况

　　一线成交仅北京略有回升。本周北京约成交22.2万平方米，环比上升15%；上海成交22.7万平方米，环比进一步下降5%；深圳成交5.6万平方米，环比进一步下降22%；三市成交量分别为52周动态周均的128%、96%和94%，上海和深圳低于年度动态周均值；去化周期分别为5.4、7.8和11.5个月，深圳上升。本周重点监测的15个二、三线城市中，有7个城市环比上升，平均升幅为21.9%，其中天津的升幅为最大，为38%；其他8个城市均环比下降，平均降幅为12.9%，降幅最大的城市为惠州，降幅达到35%。

　　二手房成交情况

　　北京本周二手房约成交23.8万平米，环比微升1%；深圳成交21.7万平米，环比上升48%；天津成交10.3万平米，环比上升37%；杭州成交8.5万平米，环比下降23%。四城市成交量分别为52周动态周均的109%、228%、152%和187%。

　　行业点评

　　9月上半月成交低于预期。截止15日，我们有数据的18个城市成交，仅有东莞和厦门成交超过8月半数，北京、上海和深圳分别为8月成交面积的36%、46%和38%，18个城市平均水平为42%，较8月1-15日下降10.5%。

　　9月上旬样本城市均价一线降，二线涨。截止9月13日，我们有数据的上海、深圳、天津和宁波四个城市，9月1-13日的新房成交均较较8月分别下降8%、7%，上升9%和2%。

　　上海开展住房限售政策执行情况检查。上海日前发布通知，开展限售政策等执行情况检查，主要以抽查方式检查限售政策执行情况、核对购房证明材料，全面检查是否存在捂盘惜售等行为，并梳理商场、办公楼、酒店式公寓的分割销售和售后包租情况。

　　其他城市也出台了一些微调政策，武汉10月起启动商品房预售资金监管制度，媒体报道南京一些楼盘因触及5%的涨幅红线而被驳回备案请求。我们认为此时微调主要是因为9、10月为传统旺季，房价上涨压力更大，但同时也为地方政府推出微调政策提供可行空间，在地方政府控制房价的初衷下，不至于使销量大幅回落。

　　投资建议

　　九月上旬成交低于预期，我们认为主要还是推盘量低于预期，近期一二线城市新开盘项目去化率水平并不低，分别为72%和62%，从微观项目的开盘情况看，9月8号在北京通州开盘的合生滨江帝景实现日光，当天销售额约8亿元。我们认为九月下半月和十月份，随着推盘量的上升，成交会再次环比上升。即使在市场火爆的09年，九月份推盘未到高峰期时，成交也曾有短暂的回落。

　　国金证券：九月上旬成交低于预期

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