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传佳兆业债券总值为2.5亿美元 利率最高达13.125%
作者: 彭飞     时间: 2012-09-12 22:22:48    来源: [ 观点网 ]

票据总值为2.5亿美元，期限五年，可在三年后赎回，利率范围在12.875%至13.125%之间。

　　观点网讯：9月12日，据港媒透露，佳兆业正在筹备发行的美元优先票据总值为2.5亿美元，期限为五年，可在三年后赎回，利率范围在12.875%至13.125%之间，将由花旗、德意志银行及汇丰负责此次债券发行。

　　佳兆业曾于9月12日早间发布公告称，公司拟进行美元优先票据的国际发售，但票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行2012票据的独家全球协调人花旗，以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、德意志银行及汇丰所进行的累计投标结果厘定。

　　另外，在落实2012年票据的条款后，预期花旗、德意志银行及汇丰将与佳兆业等各方订立购买协议，花旗、德意志银行及汇丰将为此次2012年票据的初始买家。

　　佳兆业还表示，倘签订购买协议，将会就发行2012年票据作出进一步公告，而发债集资所得将用于现有及新地产项目、为现有债务进行再融资、以及一般公司用途。



（审校：刘满桃）
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