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路劲基建将发行3.5亿美元票据 年息9.875%
作者: 梓宇     时间: 2012-09-12 10:26:18    来源: [ 观点网 ]

预计所得款项净额约为3.423亿美元,利息将由9月18日(包括该日)起按年息9.875%计算,每半年支付前期利息。

  观点网讯:9月11日,路劲基建公告称,公司拟发行3.5亿美元2017年到期的优先担保票据,预计将于9月18日前后发行。

  公告称,发行人、路劲及附属公司担保人与汇丰、DBSBankLtd.及摩根大通已经就新票据发行订立认购协议。新票据将由路劲及附属公司担保人担保。汇丰、DBSBankLtd.及摩根大通为新票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  预计所得款项净额约为3.423亿美元,利息将由9月18日(包括该日)起按年息9.875%计算,每半年支付前期利息。

  路劲称,新票据所得资金将用于偿还现有债项(包括但不限于2007年定息票据);以及投资路劲房地产发展业务。

  截止6月30日,路劲基建综合现金及现金等值物(包括已抵押银行存款)为港币41.9亿元及总银行借贷为港币96.136亿元(包括短期银行借贷总额港币27.220亿元及长期银行借贷总额港币68.916亿元)。

  假设本金总额港币27.150亿元的票据将予发行,则会使令其资本总额由港币208.677亿元增加至港币235.827亿元。



(审校:劳蓉蓉)
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