佳兆业集团控股有限公司(本公司)拟进行美元优先票据之国际发售。二零一二年票据之定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行二零一二年票据之独家全球协调人花旗以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、德意志银行及滙丰所进行之累计投标结果厘定。
落实二零一二年票据之条款後,预期花旗、德意志银行及滙丰与本公司等各方将会订立购买协议。本公司拟将二零一二年票据所得款项用作拨支现有及新物业项目以及再融资本集团之现有债务及一般公司用途。
二零一二年票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌。二零一二年票据原则上获准在新交所上市及挂牌不可被视为本公司、二零一二年票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司或联营公司(如有)之价值指标。