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富力地产发行2.38亿美元优先票据 年利率10.875%
作者: 李雯露     时间: 2012-08-23 10:14:16    来源: [ 观点网 ]

此次发行其它票据的所得款项将为公司离岸发展机会提供资金及作一般业务用途，同时为美元票据的利息储备户口提供资金。

　　观点网讯：8月23日，广州富力地产就其间接全资附属公司鸿志投资有限公司发行原票据及建议发行其他票据发布公告称，已于昨日同花旗银行、渣打银行以及退市银行订立认购协议。

　　据此，上述银行机构同意按原美元票据的条款及条件额外认购该公司2.38亿美元本金的优先票据(其他票据)，年利率为10.875%，并将于2016年到期，惟发行日期、认购价及首次支付利息的日期除外。

　　公告还称，待2012年8月29日完成发售后，发行其他票据的全部所得款项将由发行人以进一步提取贷款形式，即时及并无任何扣减地转借予借款人。

　　根据公告，其它票据的认购价将为其它票据本金的97.061%，另加自2012年4月29日(包括该日)至2012年8月29日(不包括该日)的应计利息。原票据于新交所上市。公司将促使其它票据于发行后亦将在新交所上市。

　　富力地产表示，此次发行其它票据的所得款项将为公司离岸发展机会提供资金及作一般业务用途，同时为美元票据的利息储备户口提供资金。



（审校：劳蓉蓉）
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