观点网讯:7月31日,瑞安房地产就昨日公布的拟发行额外票据做进一步公告。
待达成若干完成条件后,Shui On Development 将发行本金总额4亿美元的额外票据,该笔票据将于2015年2月16日到期(惟根据额外票据条款提早赎回者除外)。
额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.785%,加上2012年2月16日(包括该日)至2012年8月6日(但不包括该日)期间的应计利息。
同时,公告明确了该笔额外票据将按年利率9.75%计息,由2012年8月16日起,每年于2月16日及8月16日,每半年支付利息。
公告还称,该笔额外票据的发行人为Shui On Development,德意志银行、渣打银行及瑞银作为联席经办人及联席账簿管理人,负责管理额外票据的发售及销售。
瑞房表示,所得款项净额为公司房地产业务的相关资本开支、收购、发展、建设或提升资产、土地财产、非土地财产、设备提供资金,以及偿还现有债务。