观点网讯:雅居乐3月14日公告,于3月13日与2012年票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人汇丰、渣打银行和瑞银订立购买协议,将发行2017年到期的7亿美元优先票据。
雅居乐称,2012年票据的发售价为2012年票据本金额的99.903%,利息按年利率9.875计算,自2012年9月20日起,每半年派息一次。该票据已获原则上批准在新加坡证券交易所上市。
雅居乐表示,2012年票据发行的估计所得款净额经扣除包销折让及其他有关开支后,约为6.87亿美元,计划用作购买新地块、再融资及一般营运资金用途。