和黄拟发行两笔债券 总规模不低于15亿美元（更新）
作者: 见习编辑 李琼皙     时间: 2012-01-10 22:11:02    来源: [ 观点网 ]

和记黄埔寻求将5年期和10年期债券的收益率定在较同期限美国国债收益率高大约275个基点的水平。

　　观点网讯：据港媒1月10日报道，和记黄埔有限公司计划在1月10日发行两笔5年期和10年期美元债券。目前5年期美元债券目前获得的认购额约为5亿美元，而10年期美元债券获得的认购额接近7.5亿美元。

　　高盛、汇丰和摩根大通担任该交易的联席簿记行。

　　据合约细则显示，发行规模最高为5亿美元的5年期债券，收益率定在较相同期限美国国债收益率高275个点子的水平。

　　另计划将发约10亿美元10年期债券，收益率定在较相同期限美国国债收益率高270至275个点子水平。

　　评级机构惠誉将上述优先无担保债券的评级定为A-，穆迪及标准普尔分别予上述债券的评级A3和A-。

　　最近坊间传言和黄将斥资400亿在成都拿地，甚至可能收购成都开发商，对此，和记黄埔发言人12月21日表示，该消息纯属市场猜测，公司并没有该投资计划。

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